Após
ser expulso da montanha de Erebor, o dragão Smaug ataca com fúria a
cidade dos homens que fica próxima ao local. Após muita destruição, Bard
consegue derrotá-lo. Não demora muito para que a queda de Smaug se
espalhe, atraindo os mais variados interessados nas riquezas que existem
dentro de Erebor. Entretanto, Thorin está disposto a tudo para impedir a
entrada de elfos, anões e orcs, ainda mais por ser tomado por uma
obsessão crescente pela riqueza à sua volta. Paralelamente a estes
eventos, Bilbo Bolseiro e Gandalf tentam impedir a guerra.
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