O amargo e por vezes cruel Capitão Ralls (John Wayne) navega pelos mares do sul atormentado pelo passado. Seu maior inimigo é o magnata dos mares Mayrant Sidneye (Luther Adler), com quem disputa o amor da bela Angelique Desaix (Gail Russell). Além dela, Ralls deseja o tesouro guardado no navio A Bruxa Vermelha.
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