Jack e Diane são duas adolescentes que se conhecem em Nova Iorque e logo sentem-se atraídas uma pela outra, com isso vivem uma noite de amor impulsivo. O charme inocente de Diane (Temple) rapidamente começa a desarmar a insensibilidade de Jack (Keough), só que ao descobrir que Diane está de mudança para a Europa, Jack tenta se afastar, enquanto Diane luta para manter o sentimento entre as duas. O problema é que Jack, por sua vez, começa a experimentar mudanças bizarras em seu corpo.
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